Sette godkjenningsflyt manuelt på en faktura

Vi vil gå gjennom stegene som trengs for å kunne sende en faktura til godkjenning, eller endre godkjenningssteg på en faktura.

Hvis en faktura har et grått kors i kolonnen for godkjenning betyr det at det mangler godkjenningsflyt og den kan ikke sendes til godkjenning før det er satt på en eller flere godkjennere. Det gjøres ved å bruke hurtigtast "Shift + D", dobbeltklikke på korset eller klikke på den oransje knappen som åpner sideskuffen.

I sideskuffen kan du sette på en eller flere godkjennere på denne måten:

Hvis du ser på ikonet i kolonnen godkjenning ser du det grå korset endres til to blå prikker.

Det betyr at det nå ligger en godkjenningsflyt på fakturaen og den kan sendes til godkjenning ved å markere fakturaen(-e), og trykke på godkjenning eller hurtigtast "Alt + A"

Om du ønsker en oversikt over hvordan godkjenningsflyten er på de forskjellige fakturaene er det nå enkelt å piltaste seg nedover fakturalinjene med sideskuffen åpen på venstre side, du får da opp stegene som har vært eller er satt opp på hver faktura:

Det går også an å endre godkjenner på en allerede tildelt godkjenningsflyt ved å trykke på de tre prikkene til høyre for navnet til godkjenner:

Fakturaer som har fått endret godkjenningssteg vil få en liten "i" øverst i sideskuffen der endringer og evt. kommentar vil vises ved at du holder musepekeren over i'en.

Når du er fornøyd kan du markere en eller flere fakturaer du er ferdig med og sende til godkjenning.